中國空分設(shè)備市場現(xiàn)狀與近期發(fā)展

隨著中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長，中國空分設(shè)備制造業(yè)也逐步發(fā)展，特別是在大型空分項目上，國產(chǎn)設(shè)備的市場份額在逐年上升，以往外國大公司在大型空分項目上一統(tǒng)天下的局面正在逐步改觀。但是，我們應(yīng)該充分認識到，在大型空分設(shè)備項目上，我們的綜合能力與水平同外國各大公司相比，還存在一定的差距。在世界空分設(shè)備市場，每年大部分份額由外國大公司所瓜分。1999～2002年，世界空分市場的各大公司銷售業(yè)績?nèi)缦卤硭尽?/span>

注: 1、表中2001年、2002年的數(shù)字均取自各公司網(wǎng)站公布的年報(Annual report)。 

2、單位為億美元，*為億歐元。 

3、表中所列的銷售總額不僅僅是工業(yè)氣體和空分設(shè)備，還有很多組合業(yè)務(wù)，“占有率”為工業(yè)氣體與空分設(shè)備的占有率。因此，這種對比分析只能作為粗略參考。

這八大公司大多數(shù)都向中國供過大中型空分設(shè)備，僅德國Linde公司就向中國供過50多套空分設(shè)備，而法液空、BOC、Praxair、Messer在中國已投資多家氣體公司，僅Messer到1999年底在中國已投資了15家合資企業(yè)，總投資達1.7億美元。另外，法液空與杭氧合資成立液空(杭州)有限公司、林德與金重合資成立林德工藝裝置有限公司，主要從事空分設(shè)備的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。

當然，中國的空分市場也是世界空分市場的一部分。由于原來的基礎(chǔ)落后，與國外的差距很大。改革開放后，引進許多大型成套裝置，特別是20世紀90年代后經(jīng)濟的持續(xù)增長，促進大型鋼鐵和化工企業(yè)的投入增加，大型空分設(shè)備的引進進一步加快，從而促進國內(nèi)企業(yè)從配套能力到設(shè)計、制造、安裝、運行管理的整體水平進一步提高，逐步形成以杭氧、開空、川空為核心企業(yè)的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占國內(nèi)份額的68%左右，而大型裝置則占國內(nèi)份額的70%以上，2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達106873萬元，銷售收入達105611萬元；2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分有十多套，最大裝置創(chuàng)國內(nèi)記錄——“5萬”空分；川空則是后起之秀，2002年躍居第二，工業(yè)總產(chǎn)值達40319萬元，銷售收入達36378萬元，2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分裝置有3套，最大裝置達“2.8萬”。開空近年來也發(fā)展很快，2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達25648萬元，銷售收入達25777萬元，最大空分設(shè)備做到“4萬”。除此之外，還有哈氧、蘇氧、邯氧、江氧等中小型企業(yè)占有一小部分空分市場份額。外資企業(yè)液空(杭州)公司與林德工藝裝置有限公司，近年來在大型空分設(shè)備上業(yè)績都呈現(xiàn)逐步增長趨勢。

2 中國空分市場

目前，中國空分市場是:總量大、均量小、個量(單項指標)不足，持續(xù)增長仍有一定的增長空間。就拿亞洲和澳大利亞來說，2000年制氧能力的總和約為200000t/d，其中中國占35%，日本占30%，韓國占12.5%，中國臺灣占5%，澳大利亞占4%，馬來西亞占3%，印尼占3%，泰國占2%，新加坡占1.5%，其它4%。從均量上看，日本是中國的4.5倍。中國的鋼產(chǎn)量約為日本的1.5倍，而制氧能力卻僅為日本的1.17倍；從個量上看，中國空分基本是氧、氮、氬的制取，而高純氮、氦等稀有氣體的制取尚不足。因此，中國空分設(shè)備的發(fā)展仍有一定的空間。所以，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住機遇，努力開拓市場，尋求進一步發(fā)展。

從歷史的發(fā)展來看，改革開放前，中國的空分行業(yè)與國外的差距相當大。改革開放后，隨著國外大空分的引進，促使中國的空分業(yè)迅猛發(fā)展。而這一時期世界的空分業(yè)也出現(xiàn)過幾次較大的技術(shù)改進，例如，板翅式換熱器、分子篩吸附器、規(guī)整填料塔等等，中國的空分業(yè)也迅速跟進，使得中國的空分業(yè)與國際上的差距在逐步縮小。從目前的情況來看，造成這種差距既有技術(shù)上的原因，也有經(jīng)濟上的原因。

從技術(shù)上講，以杭氧為首的國內(nèi)大型骨干企業(yè)已具備“60000”級的空分設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝能力，但尚無成熟的經(jīng)驗和獨立承包的業(yè)績。如果沒有鎮(zhèn)海化工的“28000”空分的成功改造與寶鋼系列大空分的配套供貨的經(jīng)驗，如果寶鋼不把“30000”空分改造給杭氧，中國的空分業(yè)就不可能跨出“30000”，邁向“40000”、“50000”、“60000”級的裝置。如果沒有大型成套項目，就不可能有與之相配套的大型單元設(shè)備。沒有成熟的大型單元設(shè)備，也不可能有運行穩(wěn)定可靠的成套裝置。即便是外國大公司也是如此，像寶鋼5#“72000”和6#“60000”空分設(shè)備，外方在安裝調(diào)試過程中也遇到過很多問題，每次解決問題的過程都是積累經(jīng)驗的過程。

大型空分設(shè)備的運行成功，反映的是行業(yè)的整體綜合發(fā)展水平的提高，從單元設(shè)備、控制元件到整體的匹配性，控制系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性，都要求有很高的水平。這種高水平不僅需要長期的理論研究為指導(dǎo)，還需要長期的實踐經(jīng)驗來驗證。我們的企業(yè)更需要的是這種機會。反之，如果寶鋼不把“30000”空分給國內(nèi)業(yè)戶，又有誰會將“30000”空分給國內(nèi)業(yè)戶呢?因為大型空分設(shè)備是投人大、運行有一定風險的項目，一般空分用戶不會輕易把“30000”級空分設(shè)備給尚無這樣業(yè)績的供貨商。從這點上講，國家應(yīng)給企業(yè)以扶持，企業(yè)間應(yīng)相互支持與合作，以促進我國大型空分設(shè)備有突破性發(fā)展。因此，嚴格地說，這不僅是個技術(shù)上的瓶頸，更大程度上是經(jīng)濟上的瓶頸。同樣，這種差距也不僅僅是技術(shù)上的差距，更大程度上仍是經(jīng)濟上的差距。

從目前現(xiàn)狀來看，內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)相比，在“30000”級以下的項目上內(nèi)資企業(yè)有較大的優(yōu)勢；在30000～50000級的項目上內(nèi)資企業(yè)是弱勢；在“60000”級以上的項目上內(nèi)資企業(yè)基本不具備競爭力。

3 內(nèi)資企業(yè)的優(yōu)勢分析

改革開放后，中國空分設(shè)備市場在大型裝置上由外國大公司一統(tǒng)天下的局面逐步有所改觀。20世紀80年代，10000m3/h(02)以上的空分設(shè)備基本由外國公司承包，到90 年代末，杭氧承擔鎮(zhèn)?；さ?8000m3/h(02)、寶鋼的30000m3/h(02)的改造、渭南化肥的40000m3/h(02)配氬、寶鋼系列大型空分的國內(nèi)配套，都標志著國內(nèi)已具備設(shè)計制造30000m3/h(02)級以上空分設(shè)備 的能力。2001年杭氧承包寶鋼30000m3/h(02)、2002年開空德州“40000”、2003年杭氧北臺“50000”空分設(shè)備供貨合同的簽訂，在中國空分史上樹起了一座座里程碑。因此，在突破30000m3/h(02)級空分設(shè)備之后，為中國空分制造業(yè)向超大規(guī)模的空分設(shè)備的發(fā)展更邁近一步。盡管此間的國內(nèi)大空分的大部分份額仍被外國公司搶走(如2002 年林德馬鋼“43000”，南京揚子“43000”、BOC“38500”及武鋼“60000”以及最近林德本溪兩套“35000”)，但在短短的幾年內(nèi)國內(nèi)空分制造企業(yè)取得如此業(yè)績還是令人鼓舞的。同時，在為國外大型空分設(shè)備配套過程中，也促進了國內(nèi)空分制造企業(yè)的能力與水平的提高，寶鋼6#空分設(shè)備的引進與配套就是一個很好的例證。